Khóa Học Quantitative Trading – Làm Chủ Dữ Liệu Tài Chính AI

Nhận tư vấn Tải về chương trình học

Thời lượng

14 Buổi

Hình thức đào tạo

Online qua Zoom

Học phí

Liên hệ

Tổng quan

Quantitative Trading, hay còn gọi là giao dịch định lượng, là xu hướng tất yếu của ngành tài chính trong thời đại dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Thay vì dựa vào cảm tính, nhà giao dịch sử dụng mô hình toán học, thống kê và thuật toán để đưa ra quyết định chính xác hơn.
Khóa học Phân Tích Định Lượng được thiết kế nhằm giúp học viên không chỉ nắm vững kiến thức nền tảng, mà còn thành thạo kỹ năng thực hành để ứng dụng trực tiếp vào thị trường chứng khoán, forex hay crypto. Sau khi hoàn thành, học viên sẽ hiểu rõ nguyên lý toán học và thống kê trong tài chính định lượng, biết cách thu thập, làm sạch và xử lý dữ liệu tài chính từ nhiều nguồn. Đồng thời, bạn sẽ thành thạo sử dụng các công cụ như Python, R để xây dựng mô hình định lượng, thiết kế và backtest chiến lược giao dịch trên dữ liệu lịch sử.
Khóa học còn trang bị khả năng ứng dụng Machine Learning để dự báo xu hướng, phát hiện tín hiệu giao dịch và quản trị rủi ro hiệu quả. Quan trọng hơn, học viên có thể tự phát triển và vận hành hệ thống Auto Trading của riêng mình, tích hợp các chiến lược định lượng để giao dịch tự động. Đây là cơ hội để tiếp cận phân tích định lượng chuyên sâu, áp dụng được cả trên thị trường Việt Nam và so sánh với chuẩn quốc tế.

Những xu hướng tương lai của Quant Trading:

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo nâng cao: Các mô hình AI tiên tiến và học sâu sẽ dự đoán chính xác hơn bằng cách khai thác dữ liệu phi cấu trúc như tin tức, mạng xã hội và cảm xúc thị trường.
Học tăng cường: Các hệ thống giao dịch tự học sẽ tối ưu hóa chiến lược dựa trên phản hồi từ môi trường, giúp mô hình thích ứng linh hoạt với biến động thị trường.
Blockchain và Tài chính phi tập trung: Cung cấp dữ liệu minh bạch và cơ hội mới cho giao dịch định lượng, đặc biệt trong thị trường tiền mã hóa đầy tiềm năng.
Dữ liệu thay thế: Sử dụng dữ liệu từ các nguồn phi truyền thống như vệ tinh, mạng xã hội, và hành vi tiêu dùng sẽ giúp mô hình giao dịch nắm bắt các cơ hội phi tuyến.
Giao dịch tự động dành cho cá nhân: Các nền tảng giao dịch như MetaTrader và QuantConnect giúp nhà đầu tư cá nhân tiếp cận dễ dàng hơn với các chiến lược định lượng và tự động hóa giao dịch.
Kiểm soát rủi ro thuật toán thông minh: Với những thuật toán kiểm soát rủi ro tiên tiến, các mô hình sẽ có khả năng phát hiện và ngăn ngừa sự cố tự động, đảm bảo an toàn trong giao dịch.

Lợi ích khóa học

Đào tạo trực tuyến

Các buổi học sẽ diễn ra qua các nền tảng trực tuyến như Zoom, Microsoft Teams, và Google Meet.Học viên tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên qua hình thức online.

Nội dung buổi học

Sẽ bao gồm trung bình 60% lý thuyết và 40% thực hành. Các bài thực hành được lấy từ các bài toán thực tế, giúp học viên áp dụng ngay kiến thức vào công việc.

Tài liệu học tập

Slide bài giảng, hướng dẫn thực hành chi tiết.

Video bài giảng

Học viên có thể xem lại video các buổi học để ôn tập và nắm vững kiến thức.

Tương tác trực tiếp

Học viên có thể trao đổi trực tiếp 1-1 với giảng viên hoặc trợ giảng để được giải đáp thắc mắc và hỗ trợ trong quá trình học.

Mục tiêu học tập

OP1 Phân tích định lượng cho đầu tư chứng khoán: Ứng dụng phương pháp định lượng để ra quyết định có cơ sở khoa học, thay vì dựa vào cảm tính.
OP2 Nền tảng Quant & Auto Trading: Tiếp cận các khái niệm cốt lõi của phân tích định lượng, Quant Trading và Auto Trading trong thị trường chứng khoán hiện đại.
OP3 Xây dựng & backtest chiến lược: Phân tích dữ liệu, hình thành ý tưởng giao dịch, mã hóa quy tắc và backtest để chọn chiến lược phù hợp – hiệu quả.
OP4 Quản trị rủi ro theo biến động (Volatility): Đánh giá rủi ro dựa trên độ biến động; thiết kế phân bổ vốn và giỏ đầu tư tối ưu theo mục tiêu lợi nhuận–rủi ro.
OP5 Quy trình nghiên cứu dữ liệu từng bước: Làm việc tuần tự với Google Colab, Excel, AI Cafe Database & Tools; từ thu thập → xử lý → phân tích → báo cáo.
OP6 Công cụ phân tích của AI Cafe: Sử dụng bộ công cụ để ước lượng rủi ro–lợi nhuận trước giao dịch; chuẩn hóa quy trình ra quyết định minh bạch và có căn cứ.
OP7 Thực thi giao dịch (Auto & Manual): Triển khai Auto Trading song song giao dịch thủ công; áp dụng trực tiếp vào danh mục đầu tư cá nhân.
OP8 Chiến lược lợi nhuận cao đã kiểm chứng: Tiếp cận và thực hành các chiến lược do nhóm chuyên gia AI Cafe nghiên cứu–phát triển; theo dõi hiệu năng out-of-sample.
OP9 Kiến thức nền tảng cho nghề Broker: Trang bị kiến thức cốt lõi phục vụ vai trò Broker và các vị trí liên quan trong tài chính định lượng/chứng khoán.
OP10 Hệ sinh thái phân tích tài chính: Hiểu nguyên lý và mối liên hệ các mảng trong phân tích dữ liệu tài chính–chứng khoán; xây nền tảng vững chắc cho sự nghiệp lâu dài.

Đối tượng học tập

Sinh viên tài chính, toán – tin muốn định hướng sự nghiệp trong lĩnh vực Quantitative Trading.
Chuyên viên phân tích tài chính, Data Analyst, Data Scientist muốn mở rộng sang mảng tài chính định lượng.
Nhà đầu tư cá nhân mong muốn ứng dụng dữ liệu và AI để tối ưu lợi nhuận.
Nhân viên các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, tín dụng, môi giới chứng khoán học để biết về hình thức Quantitative Trading.
Sinh viên các ngành khoa học máy tính, toán-tin, kinh tế, tài chính - ngân hàng,...

Chuẩn đầu ra 

Năng lực chuyên môn

Năng lực chuyên môn

- Làm chủ kỹ năng giao dịch định lượng – một trong những năng lực được săn đón hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và đầu tư hiện nay.
- Thành thạo sử dụng các công cụ hiện đại như Python, R, SQL, Google Colab và AI Cafe Tools để phân tích dữ liệu, xây dựng và kiểm chứng các chiến lược giao dịch định lượng trên thị trường chứng khoán, forex hay crypto.
- Biết cách đánh giá rủi ro và phân bổ vốn đầu tư theo phương pháp khoa học, thay vì dựa vào cảm tính, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế thua lỗ trong giao dịch.

Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

- Gia tăng lợi thế cạnh tranh khi ứng tuyển vào các vị trí chuyên sâu trong ngành tài chính và công nghệ: Quantitative Analyst (Chuyên viên phân tích định lượng), Data Analyst/Data Scientist trong lĩnh vực tài chính, AI Engineer chuyên về Trading, hoặc Broker/Chuyên viên môi giới chứng khoán.
- Khóa học trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để bạn phát triển sự nghiệp trong ngành Fintech – nơi các phương pháp định lượng và trí tuệ nhân tạo ngày càng chiếm ưu thế và trở thành động lực chính cho đổi mới sáng tạo.

Ứng dụng thực tế trong đầu tư

Ứng dụng thực tế trong đầu tư

- Học viên sẽ biết cách xây dựng và triển khai cả chiến lược Auto Trading lẫn giao dịch thủ công cho danh mục đầu tư cá nhân, đảm bảo tính linh hoạt trong nhiều bối cảnh thị trường khác nhau.
- Được tiếp cận trực tiếp các chiến lược giao dịch lợi nhuận cao đã được nghiên cứu, kiểm chứng và thử nghiệm bởi đội ngũ AI Cafe, từ đó rút ngắn thời gian học tập và nâng cao hiệu quả đầu tư.
- Ứng dụng AI và Machine Learning để dự đoán xu hướng chính xác hơn, tối ưu hiệu suất danh mục và gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường tài chính đầy biến động.

Lộ trình học tập 

Bài 1 - Tổng quan về khóa học.
- Tại sao có khóa học này?
- Phương pháp tiếp cận & Triết lý Định Lượng. Tại sao?
- Mục Tiêu và kỳ vọng của khóa học. Học viên sẽ đạt được gì trong khóa học này.
- Các công cụ sẽ sử dụng trong khóa học (Excel, AI Cafe Tools, Notebook Python & R)
- Hình thức thực hiện khóa học
- Điểm lại một số kiến thức cơ bản về Phân tích số liệu & Tài chính định lượng:
1. Quy trình triển khai một bài nghiên cứu, phân tích số liệu.
2. Các kiến thức cơ bản về thống kê liên quan đến khóa học, các khái niệm và thuật ngữ cần biết trong khóa học.

- Sách và tài liệu tham khảo liên quan đến khóa học
"Ví dụ thực tế về Phân tích Định lượng – Quantitative Analysis. Phân tích số liệu chứng khoán trên AI Cafe Tool & Notebooks.VNINDEX, VN30 & các mã cổ phiếu (FPT, VNM…)" - Định nghĩa và các khái niệm chính. Thế nào là phân tích định lượng – Quantitative Analysis và Quant Trading, Auto- Trading.
- Xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán.
- So sánh hai hình thức nghiên cứu và giao dịch chứng khoán “Thông thường - Technical Analysis” và “Quantitative Analysis”, các ưu khuyết điểm.
- Giới thiệu một số Quỹ đầu tư – Hedge Fund ” Quantitative Trading fund và các nhà giao dịch định lượng (Traders) nổi tiếng trên thế giới.
- Bài học rút ra cho chúng ta.
Định nghĩa Lợi nhuận (Return) là gì? Tại sao chúng ta lại quan tâm đến nghiên cứu lợi Lợi nhuận của cổ phiếu ? Tầm Quan trọng của việc nghiên cứu Lợi Nhuận đối với nhà giao dịch định lượng.
Lợi nhuận đơn giản - Simple Return
Lợi Nhuận gộp - Gross Return
Lợi nhuận Đơn giản khi trả cổ tức
Lợi Nhuận nhiều kỳ - Multi-Period Returns
Lợi Nhuận Danh Mục Đầu Tư - Portfolio Returns
Logarithm của lợi nhuận - Log Returns
- Phân Tích Mức độ phân bố của Lợi nhuận – Return Distribution.
- Cách thiết lập & Phân tích. Tại sao cần tính toán và phân tích mức độ phân bố của Lợi nhuận?
- Histogram
- Distribution &Normal Distribution
- Auto-Correlation
- Tính chu kỳ - Seasonality, hiệu ứng lịch và mùa vụ ảnh hưởng đén dự báo lợi nhuận
Tính toán & Phân tích "Mức độ phân bố lợi nhuận" trên Excel & Google Colab, AI Cafe Tool
Các khái niệm cơ bản:
- Hiệu ứng Tăng Trưởng – Compounding effect.
- Tỷ lệ Tăng Trưởng Hàng Năm - Compound Annual Growth Rate (CAGR).
- Độ trễ của Mức độ Biến động - Volatility Drag
- Định nghĩa Mức độ Biến động là gì & Cách tính – Volatility
Bài Tập tính toán & Phân tích mức độ biến động trên Excel & Google Colab, AI Cafe Tool
- Mối liên hệ giữa Phân bổ nguồn vốn (Position Sizing), Mức Độ Biến Động(Volatiiity) với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (CAGR).
- Ví́ dụ tính toán trên Excel. Phân tích sự thay đổi của lợi nhuận gộp theo góc độ sử dụng đòn bẩy (Margin).
- Volatility Targeting là gì ? Tại sao nên dùng Volatility Targeting
- Sử dụng Volailtity Targeting trong thực tế như thế nào?
- Bài Tập thực hành tính toán & Phân tích " Volatility Targeting" trên Excel & AI Cafe tool, Google Colab.
Thế nào là chiến lược giao dịch chứng khoán. Tại sao cần phải có chiến lược giao dịch chứng khoán, Tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán. Chiến lược giao dịch chứng khoán theo cách Quant Analysis và sự khác biệt với "Charting Analysis". Các lợi thế của phương pháp Định lượng.
Chiến lược giao dịch/đầu tư chứng khoán theo phân tích định lượng – Quantitative Analysis/ trading là như thế nào ? Chúng ta bắt đầu từ đâu ? Cách "kiếm tiền" trên thị trường qua Trading (Khó và Dễ ?) - Làm quen với "Bản đồ Tìm kiếm (Navigation Map)" để tìm kiếm các chiến lược giao dịch phổ biến hiện nay cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
- Xem xét một số thuật ngữ & khái niệm cơ bản Định lượng Tài chính: Cách sử dụng các chỉ số: Alpha, Beta, Sharpe Ratio, Drawdown … để, phân tích & xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán.
- Một Số nguồn (Resources) tìm kiếm ý tưởng chiến lược giao dịch/đầu tư chứng khoán trên Internet. Ví dụ một số chiến lược giao dịch chứng khoán điển hình theo phân tích Định lượng - Quant Analysis.
- Thực hành xây dựng chiến lược giao dịch/đầu tư chứng khoán thông qua sử dụng AI Cafe Tool. Quy trình (Workflow) phân tích & lựa chọn 03 cổ phiểu FPT, VCB, BID. - Thực hành xây dựng chiến lược giao dịch/đầu tư chứng khoán (Sử dụng Python Notebooks (Đây là phần nâng cao).
- Chiến lược Momentum & Mean Reversion.
- Ví dụ thực tế 01: Tóm tắt các chiến lược giao dịch chứng khoán (Risk Premium, Momentum, Mean Reversion …)
Chiến lược Equity RISK PREMIUM là gì?
- Thực hành ứng dụng Risk Premia. Sử dụng AI Cafe Tool để Phân tích các mã cổ phiếu.
- Thực hành nâng cao. Sử dụng Notebook để Phân tích các mã cổ phiếu, tạo các chiến lược giao dịch.
- Lập kế hoạch xây dựng và quản lý danh mục đầu tư - Portfolio Construction.
- Vị thế - Position Sizing cho danh mục đầu tư.
- Xây dựng giỏ đầu tư theo phương pháp chia đều vốn - Equal Weight.
- Xây dựng giỏ đầu tư theo phương pháp " Volatility Targeting". Tại sao là " Volatility Targeting"?. Quy Trình xây dựng giỏ đầu tư.
- Xây dựng giỏ đầu tư theo phương pháp "Đóng góp rủi ro bình đẳng"- ERC (Equal Risk Contribution).
- Xây dựng giỏ đầu tư theo phương pháp "Tối ưu hóa lợi nhuận cho giỏ đầu tư" - MVO (Mean Variance Optimizarion).
Mô phỏng - Backtest là gì? Tại Sao. Quy trình Backtest - Kiểm thử các tham số chính
- Triển khai trading trong thực tế. Mô phỏng - Backtest Một số danh mục tham khảo Đầu tư/Trading.
- Triển khai trading trong thực tế. Phân tích ETF DIAMOND
- Tìm hiểu mộ số cách để tối ưu đặt câu hỏi cho AI Cafe Chat BOT_GPT.
- Bài Tập sử dụng AI Cafe Chat BOT_GPT để xây dựng chiến lược đầu tư cho mã cổ phiếu FPT, VCB, BID.
Giới thiệu AI Cafe Auto-Trading BOT. Cách cài đặt và các thông số chính
- Thực hành kết nối với Broker DNSE Việt Nam để thực hiện giao dịch cổ phiếu qua AI Cafe Auto-trading BOT.
- Thực hành kết nối với Broker BINANCE để thực hiện giao dịch Crypt qua AI Cafe Auto-trading BOT.
Bài tập kiểm tra cuối khóa học.
Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu trong Đầu tư/Trading
Tìm hiểu ngay

Giảng viên

Tiến Sĩ - Phan Trường Giang

Tiến sĩ tại trường Đại học Gubkin (Nga) - 20 năm kinh nghiệm trong xử lý kỹ thuật số và phân tích dữ liệu tại Malaysia và trên thế giới

Tiến sĩ tại trường Đại học Gubkin (Nga) - 20 năm kinh nghiệm trong xử lý kỹ thuật số và phân tích dữ liệu tại Malaysia và trên thế giới

Xem thêm

Trợ giảng

Chuyên gia Nguyễn Đắc Đoàn

Kỹ sư tài năng CNTT, Đại học BKHN - 03 năm kinh nghiệm phân tích xử lý định lượng (Quantitative Analysis) dữ liệu tài chính & Giao dịch tự động (Auto- Trading).

Dự án học viên

Feedback học viên 

Nguyễn Văn Hải

Quant Trader làm việc tại SSI

May mắn khi biết đến khóa học chất lượng này. Thầy giảng rất chi tiết. Và một số công cụ của thầy rất hữu ích. Nói chung khóa học khá Ok, phù hợp hơn với những người mới.

Hồ Sỹ Bình

Quant Trader tự do

Khóa học chất lượng vì thầy giảng bài chậm chi tiết, đễ hiểu. Tài liệu thì nhiều. Làm và thưc hành thực tế. Công cụ áp dụng vào khá hay. Cảm ơn Cole, cảm ơn thầy.

Nguyễn Thành Đạt

Chuyên gia phân tích tài chính tại ngân hàng VP Bank

Khóa học Ok, phù hợp với những bạn học ngành kinh tế tài chính. Và những người muốn đầu tư lâu dài, đầu tư bền bỉ, có lợi nhuận trong lâu dài. Công cụ chỉ là một phần nhưng được cái thầy giáo giảng bài hay chi tiết. Có cả video xem lại, quá tiện.

Lợi ích chỉ có tại COLE

Giới thiệu việc làm sau khóa học

Học lại free

Cộng đồng chuyển đổi số 1

Câu hỏi thường gặp

Khóa học có yêu cầu trình độ đầu vào không?
Với khóa học căn bản/ kỹ năng mới trại hè thì khóa hiện tại không yêu cầu đầu vào. Tùy theo lộ trình học để học viên lựa chọn, ví dụ với trình độ và nhu cầu học nâng cao học viên sẽ có yêu cầu đầu vào ở một số khóa.
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành - chương trình đào tạo kỹ năng của trung tâm. Học viên cần làm qua 1 số bài test theo yêu cầu của giáo viên để trung tâm dựa trên đó làm kết quả cấp chứng nhận sau khóa học.
Khi tham gia lớp học, các học viên sẽ được add vào một group trao đổi chung để hỏi đáp các câu hỏi cần hỗ trợ. Các câu hỏi sẽ được giảng viên và chuyên gia trả lời thắc mắc trên nhóm chung này vĩnh viễn.
Đối với các khóa học được tuyển sinh liên tục và đều đặn, Cole có chính sách cho học viên học lại khóa thứ 2 hoặc thứ 3 nếu chưa nắm vững kiến thức. Nhưng với khóa tổ chức một lần thì có thể sắp xếp được sang các lớp khác cùng chủ đề
Đối với các khóa học tương tác trực tuyến qua zoom, Ms tearm - Cole.vn lưu lại video cho các học viên tham gia khóa học. Đối với các lớp tổ chức offline nếu các lớp trung tâm cũng có record và upload lên nền tảng để học viên xem lại. Tuy nhiên có một số lớp mà không quay video lại được thì không xem được
"Khóa học tại Cole sẽ học trực tiếp offline tại Hà Nội (các địa điểm trung tâm liên kết của Cole), đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp. Và các khóa học dạng tương tác trực tuyến thì được học qua nền tảng Zoom, MS Tearm. Hoặc 1 số dạng khóa học đã quay sẵn qua video.
- Một số khóa học có công cụ để thực hành, các GV sẽ chuẩn bị trước thông tin và hướng dẫn cài đặt công cụ để học viên tham gia học tập một cách hiệu quả nhất."
Project hoặc bài Test của mỗi khóa học đều được dựa trên bài học mà mục tiêu khi xây dựng khung chương trình đào tạo có sẵn. Vì vậy các học viên hoàn toàn có thể hoàn thiện được Project để đạt được 1 kỹ năng cụ thể nào đó.
Tìm hiểu ngay
Liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin chi tiết đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi.

Hoặc để lại thông tin

COLE - Lựa chọn hàng đầu cho nhân
sự về Digital Skills

5000+

Học viên theo học

30%

Thu nhập học viên tăng lên sau khi học

30+ Khóa học

Hàng đầu về ứng dụng công nghệ

50+

Chuyên gia hàng đầu về chuyển đổi số

300+ Doanh nghiệp hàng đầu lựa chọn Cole để nâng cấp kỹ năng

Hình ảnh lớp học